Выписка из Анализа рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами (в разрезе муниципальных образований) по Тамбовской области

Управление  Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области

Выписка из Анализа рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами (в разрезе муниципальных образований) по Тамбовской области

Анализ проводился на основании Приказа ФАС России от 06.02.2008 N 28 "О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009 - 2010 годы". Целью настоящего исследования является изучение рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами.

Анализ проводился в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 25.04.2006 № 108 и с методическими рекомендациями Федеральной антимонопольной службы по анализу рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами (в разрезе муниципальных образований) (вх. от 07.05.2010 № АК/13966).

Источники исходной информации: сведения, полученные от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, государственных органов.

1. Определение временного интервала исследования

Анализ проводился по итогам 2008 и 2009 гг.

2. Определение продуктовых границ товарного рынка

Розничная торговля лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами осуществляется аптечными учреждениями. Указанным видам деятельности в ОКВЭД соответствует код 52.3 «Розничная торговля  фармацевтическими   и   медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами».

3. Определение географических границ товарного рынка

Анализ проводится в географических границах муниципальных районов и  городских округов Тамбовской области.

4. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке

Покупателями на данном рынке являются физические и юридические лица.

Продавцами на данном рынке являются индивидуальные предприниматели, юридические лица – аптечные учреждения, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля). В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 22.06.1998 N 86-ФЗ «О лекарственных средствах», аптечное учреждение - это организация, осуществляющая розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление и отпуск лекарственных средств. К аптечным учреждениям относятся аптеки, аптеки учреждений здравоохранения, аптечные пункты, аптечные магазины, аптечные киоски.

В целях данного анализа «аптечная сеть» - это два и более аптечных учреждения, принадлежащих одному или нескольким лицам, работающим под одним торговым наименованием, торговой маркой.

При проведении анализа рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами была выявлена 1 группа лиц.

По данным Управления здравоохранения, в 2009 году в Тамбовской области аптечным учреждениям было выдано 142 лицензии. До 2008 года лицензии аптечным учреждениям выдавались Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Тамбовской области (Управление Росздравнадзора по Тамбовской области). Тамбовским УФАС России по данным Управления здравоохранения и Управления Росздравнадзора по Тамбовской области были направлены запросы о предоставлении информации по товарообороту и поставщиках лекарственных средств  277 аптечным учреждениям.

5. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

Основными данными для расчета являются годовые товарообороты одиночных аптечных учреждений, аптечных сетей или входящих в одну группу лиц аптечных учреждений муниципального района, городского округа за 2008 и 2009 годы. Источник получения данных по товарообороту – информация, представленная хозяйствующими субъектами по запросам Тамбовского УФАС России.

При расчете объема рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами по Тамбовской области и долей его участников использовались данные об объемах реализации по  273 аптечных учреждения в 2008 году и 285 аптечных учреждений в 2009 году.

Объем рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами по Тамбовской области в 2008 году составил 1311997,84 тыс.руб., в 2009 году - 1683191,53 тыс.руб.

Расчет объема товарного рынка и долей его участников по муниципальным районам, городским округам на территории Тамбовской области представлен в следующих таблицах:

Бондарский район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Гавриловский  район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Жердевский район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Знаменский район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Инжавинский район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

г. Кирсанов

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Кирсановский район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

г. Котовск

Доля группы лиц на рынке составляет 59 % в 2008 году, 46 % в 2009 году.

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

г. Мичуринск

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют об умеренном уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка недостаточно развита.

Мичуринский  район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Мордовский  район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

г. Моршанск

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют об умеренном уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка недостаточно развита.

Моршанский район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Мучкапский район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Никифоровский  район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Первомайский район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Петровский  район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Пичаевский район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

г. Рассказово

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют об умеренном уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка недостаточно развита.

Рассказовский  район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Ржаксинский район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Сампурский  район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Сосновский  район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Староюрьевский  район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

г. Тамбов

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о низком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка развита.  

Тамбовский район

Доля группы лиц на рынке составляет 32 % в 2008 году, 22,2 % в 2009 году. Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют об умеренном уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка умеренно развита.

Токаревский район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

г. Уварово

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Уваровский  район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

Уметский  район

Показатели рыночной концентрации, рассчитанные на основании долей участников данного рынка за 2008, 2009 годы, свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка, конкурентная среда рынка неразвита.

6. Определение барьеров входа на рынок

Источник получения данных по барьерам - информация аптечных учреждений Тамбовской области.

Барьеры входа на товарный рынок розничной торговли лекарственными средствами и изделий медицинского назначения, с которыми столкнулись аптеки Тамбовской области при осуществлении торговой деятельности:

Административные барьеры:

• действия и разрешительные документы местной администрации на осуществление розничной торговли лекарственными средствами;
• получение лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

    Экономические барьеры:

• величина устанавливаемых торговых надбавок;
• высокая арендная плата;
• низкая платежеспособность населения;
• высокий уровень конкуренции;
• высокие налоги.
• высокий уровень оптовых цен.

     Другие барьеры:

-     нехватка специалистов-фармацевтов, провизоров;

-     уменьшение численности населения;

-     значительная удаленность от центра города;

-  постоянные изменения регламентов, приказов, постановлений, требований, агрессивное унижение профессии фармацевтов;

- местонахождение аптечного пункта, высокие требования со стороны контролирующих органов, что приводит к бюрократической волоките, отнимающей время от торгово-хозяйственной деятельности.

7. Оценка состояния конкурентной среды на рынке

Конкуренция на рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Тамбовской области недостаточно развитая, в большинстве муниципальных образований рынок высококонцентрированный,  в г. Мичуринске, в г. Моршанске, в г. Рассказово, в Тамбовском районе –  рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами умеренно концентрированный, конкурентная среда умеренно развита, в г. Тамбове – низкий уровень концентрации товарного рынка, конкурентная среда достаточно развита.